Noong nakaraan, bumisita si Yellen sa Tsina, sinasabing nagsasagawa ng maraming "mga gawain", ang dayuhang media upang tulungan siyang buod ng isa sa mga ito: "upang kumbinsihin ang mga opisyal ng Tsina na ang Estados Unidos sa ngalan ng pambansang seguridad ay pigilan ang China na makakuha ng Ang sensitibong teknolohiya tulad ng mga semiconductor at isang serye ng mga hakbang ay hindi nilayon na makapinsala sa ekonomiya ng China."
Ito ay 2023, ang Estados Unidos ay naglunsad ng pagbabawal sa Chinese chip industriya ay hindi kukulangin sa isang dosenang rounds, ang entity listahan ng mainland enterprise at mga indibidwal na higit sa 2,000, ang kabaligtaran ay maaari ring gumawa ng tulad ng isang malaking dahilan, nakakaantig. , ito ay simpleng “siya talaga, I cry to death.”
Marahil ang mga Amerikano mismo ay hindi makatiis na makita ito, na hindi nagtagal ay tinamaan ng isa pang artikulo sa New York Times.
Apat na araw pagkatapos umalis ni Yellen sa China, si Alex Palmer, isang kilalang reporter ng China sa foreign media circle, ay nag-publish ng Isang artikulo sa NYT na naglalarawan sa US chip blockade, na direktang nakasulat sa pamagat: This is An Act of War.
Matagal nang sakop ni Alex Palmer, isang Harvard graduate at ang unang Yanjing Scholar sa Peking University, ang China, kasama sina Xu Xiang, fentanyl at TikTok, at isang matandang kakilala na nakasakit sa damdamin ng mga Chinese. Ngunit nakuha niya ang mga Amerikano na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa chip.
Sa artikulo, tahasang sinabi ng isang sumasagot na “hindi lamang natin hahayaan ang China na gumawa ng anumang pag-unlad sa teknolohiya, aktibong babaligtarin natin ang kanilang kasalukuyang antas ng teknolohiya” at ang chip ban ay “esensyal tungkol sa pagpuksa sa buong advanced na ecosystem ng teknolohiya ng China. ”
Kinuha ng mga Amerikano ang salitang "lipulin," na may kahulugang "lipulin" at "binunot," at kadalasang tinutukoy sa harap ng smallpox virus o Mexican drug cartels. Ngayon, ang layunin ng salita ay ang high-tech na industriya ng China. Kung magtagumpay ang mga hakbang na ito, maaapektuhan ng mga ito ang pag-unlad ng China para sa isang henerasyon, hinuhulaan ng mga may-akda.
Ang sinumang gustong maunawaan ang lawak ng digmaan ay kailangan lamang ngumunguya ng salitang lipulin nang paulit-ulit.
01
Lumalalang digmaan
Ang batas ng kompetisyon at ang batas ng digmaan sa katunayan ay dalawang ganap na magkaibang bagay.
Ang kumpetisyon sa negosyo ay isang kumpetisyon sa loob ng isang legal na balangkas, ngunit ang digmaan ay hindi pareho, ang kalaban ay halos walang pagsasaalang-alang sa anumang mga patakaran at paghihigpit, ay gagawin ang anumang bagay upang makamit ang kanilang sariling mga madiskarteng layunin. Lalo na sa larangan ng chips, ang Estados Unidos ay maaari pa ngang patuloy na baguhin ang mga patakaran - umangkop ka sa isang set, agad itong pinalitan ng bagong set na haharap sa iyo.
Halimbawa, noong 2018, pinahintulutan ng US Department of Commerce si Fujian Jinhua sa pamamagitan ng "listahan ng entity", na direktang humantong sa pagsususpinde ng produksyon ng huli (na nagpatuloy na ngayon sa trabaho); Noong 2019, isinama din ang Huawei sa listahan ng entity, na naghihigpit sa mga kumpanyang Amerikano sa pagbibigay ng mga produkto at serbisyo dito, gaya ng EDA software at GMS ng Google.
Matapos malaman na ang mga paraan na ito ay hindi maaaring ganap na "tanggalin" ang Huawei, binago ng Estados Unidos ang mga patakaran: mula Mayo 2020, sinimulan nitong hilingin sa lahat ng kumpanya na gumagamit ng teknolohiyang Amerikano na mag-supply ng Huawei, tulad ng pandayan ng TSMC, na direktang humantong sa pagwawalang-kilos ng Hisiculus. at ang matinding pag-urong ng mga mobile phone ng Huawei, na nagdadala ng higit sa 100 bilyong yuan ng mga pagkalugi sa industriyal na kadena ng China bawat taon.
Pagkatapos noon, dinagdagan ng administrasyong Biden ang target ng firepower mula sa "enterprise" patungo sa "industriya", at isang malaking bilang ng mga negosyo, unibersidad at institusyong siyentipikong pananaliksik ang sunud-sunod na kasama sa listahan ng pagbabawal. Noong Oktubre 7, 2022, ang Bureau of Industry and Security (BIS) ng US Department of Commerce ay naglabas ng mga bagong regulasyon sa pagkontrol sa pag-export na halos direktang nagtatakda ng “ceiling” sa Chinese semiconductors:
Ang logic chips na mas mababa sa 16nm o 14nm, NAND storage na may 128 layers o higit pa, DRAM integrated circuits na may 18nm o mas mababa, atbp. ay pinaghihigpitan para sa pag-export, at ang computing chips na may computing power na higit sa 4800TOPS at interconnection bandwidth na lampas sa 600GB/s ay pinaghihigpitan din para sa supply , pandayan man o direktang pagbebenta ng mga produkto.
Sa mga salita ng isang think tank sa Washington: Tina-target ni Trump ang mga negosyo, habang tinatamaan ni Biden ang mga industriya.
Kapag nagbabasa ng nobelang Three-Body Problem, madali para sa mga ordinaryong mambabasa na maunawaan ang Yang mo ng Zhizi upang ikulong ang teknolohiya ng Earth; Ngunit sa totoo lang, kapag tinitingnan ng maraming hindi industriya ang pagbabawal ng chip, madalas silang may persepsyon: hangga't sumusunod ka sa mga patakaran ng Estados Unidos, hindi ka ma-target; Kapag na-target ka, ibig sabihin may ginawa kang mali.
Ang pang-unawa na ito ay normal, dahil maraming tao ang nananatili pa rin sa "kumpetisyon" na frame ng isip. Ngunit sa "digmaan," ang pananaw na ito ay maaaring isang ilusyon. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga executive ng semiconductor ang sumasalamin na kapag nagsimulang makilahok ang independiyenteng pananaliksik at pag-unlad ng isang enterprise sa mga advanced na larangan (kahit bago pa lang pananaliksik), makakatagpo ito ng hindi nakikitang gas wall.
Ang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga high-end na chip ay batay sa isang hanay ng pandaigdigang supply chain ng teknolohiya, gaya ng paggawa ng 5nm SoC chips, kailangan mong bumili ng mga core mula sa Arm, bumili ng software mula sa Candence o Synopsys, bumili ng mga patent mula sa Qualcomm, at makipag-coordinate kapasidad ng produksyon sa TSMC... Hangga't tapos na ang mga pagkilos na ito, papasok sila sa larangan ng pananaw ng pangangasiwa ng BIS ng US Department of Commerce.
Ang isang kaso ay isang chip company na pagmamay-ari ng isang mobile phone manufacturer, na nagbukas ng research and development subsidiary sa Taiwan para akitin ang mga lokal na talento na gumawa ng consumer-grade chips, ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo ng "pagsisiyasat" ng mga nauugnay na departamento ng Taiwan. Sa desperasyon, ang subsidiary ay pinaalis sa ina bilang isang independiyenteng tagapagtustos sa labas ng katawan, ngunit kailangan itong mag-ingat.
Sa kalaunan, napilitang isara ang subsidiary ng Taiwan pagkatapos ng pagsalakay ng mga "prosecutor" ng Taiwan na sumalakay at inalis ang mga server nito (walang nakitang mga paglabag). At pagkaraan ng ilang buwan, nagkusa rin ang pangunahing kumpanya nito na matunaw – nalaman ng nangungunang pamamahala na sa ilalim ng pagbabago ng pagbabawal, hangga't ito ay isang high-end na chip project, may panganib na "one-click zero. ”
Sa katunayan, kapag ang hindi nahuhulaang negosyo ay nakakatugon sa pangunahing shareholder na may gusto sa moat ng teknolohiya ng Maoxiang, ang resulta ay tiyak na mapapahamak.
Ang kakayahang "one-click zero" na ito ay mahalagang ginawa ng Estados Unidos ang "global industrial division batay sa malayang kalakalan" na dati nang hinabol sa isang sandata upang salakayin ang kaaway. Ang mga iskolar ng Amerikano ay nakabuo ng terminong weaponized na pagtutulungan upang mapaglabanan ang pag-uugaling ito.
Matapos makita nang malinaw ang mga bagay na ito, marami sa mga dating kontrobersyal na bagay ay hindi na kailangang pag-usapan. Halimbawa, walang saysay ang paglabag sa Huawei para sa paglabag sa pagbabawal sa Iran, dahil malinaw na sinabi na "Iran ay isang dahilan lamang"; Nakakatawang sisihin ang China para sa patakarang pang-industriya nito, dahil ang Estados Unidos ay gumagastos ng $53 bilyon upang bigyan ng subsidyo ang paggawa ng chip at isulong ang reshoring.
Minsang sinabi ni Clausewitz, "Ang digmaan ay ang pagpapatuloy ng pulitika." Pareho sa chip wars.
02
Ang blockade ay kumagat pabalik
Ang ilang mga tao ay magtatanong: ang Estados Unidos kaya "ang buong bansa upang labanan", walang paraan upang harapin ito?
Kung naghahanap ka ng ganoong klase ng magic trick para masira ang kalaban, hindi. Computer science mismo ay ipinanganak sa Estados Unidos, lalo na ang integrated circuit industriya, ang iba pang mga bahagi upang gamitin ang paraan ng digmaan upang i-play ang karapatan na magsalita ng pang-industriya kadena, China ay maaari lamang tumagal ng mas mahabang oras upang masakop mula sa upstream at downstream bit nang paunti-unti, na isang mahabang proseso.
Gayunpaman, hindi totoo ang pagsasabi na ang “act of war” na ito ay walang side effect at maaaring gamitin sa mahabang panahon. Ang pinakamalaking side effect ng blockade sa buong sektor ng US ay ito: binibigyan nito ang China ng pagkakataon na umasa sa mga mekanismo ng merkado, sa halip na sa putik na puwersa ng pagpaplano, upang malutas ang problema.
Ang pangungusap na ito ay maaaring mukhang mahirap maunawaan sa simula. Una nating mauunawaan kung ano ang kapangyarihan ng purong pagpaplano, halimbawa, sa industriya ng semiconductor, mayroong isang espesyal na proyekto upang suportahan ang mga pangunahing teknikal na pananaliksik, na tinatawag na "very large scale integrated circuit manufacturing technology at kumpletong proseso", ang industriya ay karaniwang tinatawag na 02 espesyal, purong pinansiyal na pondo.
02 espesyal na maraming mga kumpanya ay kinuha, kapag ang may-akda ay sa semiconductor pamumuhunan, kapag ang pananaliksik kumpanya nakita ng maraming "02 espesyal na" iniwan ang prototype, pagkatapos makita ang pakiramdam ng halo-halong, kung paano sabihin? Marami sa mga kagamitan na nakatambak sa bodega ay isang kulay abong kamay, marahil kapag ang mga pinuno ng inspeksyon ay ililipat upang magpakintab.
Siyempre, ang espesyal na proyekto ng 02 ay nagbigay ng mahalagang pondo para sa mga negosyo sa taglamig noong panahong iyon, ngunit sa kabilang banda, ang kahusayan ng paggamit ng mga pondong ito ay hindi mataas. Ang pag-asa lamang sa mga pinansiyal na subsidyo (kahit na ang mga subsidyo ay mga negosyo), natatakot ako na mahirap gumawa ng mga teknolohiya at produkto na maaaring ilagay sa merkado. Alam ito ng sinumang nakagawa ng pananaliksik.
Bago ang mga digmaan sa chip, ang China ay may maraming nakikipagpunyagi na kagamitan, materyales at maliliit na kumpanya ng chip na nahirapang makipagkumpitensya sa kanilang mga dayuhang katapat, at ang mga kumpanyang tulad ng SMIC, JCET at maging ang Huawei ay kadalasang hindi binibigyang pansin ang mga ito, at madaling maunawaan kung bakit : hindi sila gagamit ng mga lokal na produkto kapag nakakabili sila ng mas mature at cost-effective na mga dayuhang produkto.
Ngunit ang pagharang ng Estados Unidos sa industriya ng chip ng China ay nagdulot ng pambihirang pagkakataon sa mga kumpanyang ito.
Sa kaso ng blockade, ang mga domestic na tagagawa na dati nang hindi pinansin ng mga fab o selyadong test plant ay isinugod sa mga istante, at maraming kagamitan at materyales ang ipinadala sa linya ng produksyon para sa pag-verify. At ang mahabang tagtuyot at pag-ulan ng mga domestic na maliliit na pabrika ay biglang nakakita ng pag-asa, walang sinuman ang nangahas na sayangin ang mahalagang pagkakataong ito, kaya't sila ay nagtrabaho nang walang pagod upang mapabuti ang mga produkto.
Bagaman ito ay isang panloob na cycle ng marketization, isang puwersahang lumabas sa marketization, ngunit ang kahusayan nito ay mas mahusay din kaysa sa purong puwersa ng pagpaplano: isang partido na bakal puso sa domestic kapalit, isang partido na desperadong humahawak sa mga dayami, at sa agham at teknolohiya. board rich effect na inspirasyon ng semiconductor upstream halos bawat vertical segment mayroong maraming mga kumpanya sa dami.
Kinakalkula namin ang trend ng kita ng mga nakalistang kumpanya ng semiconductor ng China sa nakalipas na sampung taon (ang mga kumpanyang may sampung taon na patuloy na pagganap ang napili), at makikita natin ang isang malinaw na trend ng paglago: 10 taon na ang nakalipas, ang kabuuang kita ng mga domestic na kumpanyang ito ay mahigit 3 bilyon lamang, at pagsapit ng 2022, ang kabuuang kita nila ay lumampas sa 33.4 bilyon, halos 10 beses kaysa noong 10 taon na ang nakararaan.
Oras ng post: Okt-30-2023
